Хэнк Рафферти — бывший полицейский, который пытается найти убийц своего напарника. Волею случая ему приходится сотрудничать с Эрлом Монтгомери, из-за которого он несправедливо попал в тюрьму на полгода и потерял работу.
Джош Хаттон — досрочно выпущенный заключенный. Он возвращается в свой район, ведь больше ему некуда идти. Подробности его преступления все трактуют по-разному. Его преследуют кошмары прошлого: смерть подружки, тюремный срок за убийство во время ссоры отца девушки. Хаттон в шоке и не способен начать новую жизнь. Встреча с Одри Хьюго, школьницей старших классов, многое меняет.
Владелец стрип-бара Джо встречает маникюршу Кэйт, чтобы найти в ней не только будущую любящую супругу, но и верную соратницу в преступном ремесле: оба на досуге развлекаются убийствами своих клиентов. Кровавая семейная идиллия продолжается до тех пор, пока у них в доме не появляется водопроводчик-каннибал.