Бывший полицейский Крис возвращается в родной город, чтобы закончить свои дела, но оказывается на месте убийства собственного брата. Коррумпированные стражи порядка переворачивают историю так, что он становится главным обвиняемым. Чтобы найти убийц брата и снять с себя обвинение, он вынужден объединиться с молодой девушкой-детективом Мишель, ведущей это запутанное дело.
Когда правительство объявляет модифицированных мутантов вне закона, им приходится податься в бега. Уникальные способности делают из них изгоев, считающихся опасными для общества. Их выслеживают специальные агенты, которым приказано уничтожать одного за другим. Охота уже началась, но внезапно на арену выходит усовершенствованный модификат нового поколения: машина для убийства в человеческой плоти.