Талантливый юрист берется за дело 25-летней давности. Расист застрелил негра - борца за гражданские права цветных, тогда, несмотря на неопровержимые улики, суд белых присяжных дважды отпускал его на свободу. Спустя четверть века вдова требует возобновления процесса. Все материалы, показания свидетелей и улики пропали.
Джинн Холман во время поездки со своими двумя сыновьями, 11-летним Томом и 5-летним Ганни, случайно сбивает бродягу по имени Джек Макклауд, ломая ему ногу. Жалея его, Джинн приглашает Джека вместе с его собакой по кличке Бетти Джейн пожить в её доме, пока его нога не заживет. После некоторых первоначальных трудностей в адаптации к этому новому образу жизни Джек вскоре становится любимцем...
В поисках американской мечты Аманда Брэдли приезжает в южный городок, где оказывается в руках проходимца Билли. Он устраивает Аманду на работу танцовщицей в ночное заведение. И началось: секс, наркотики, проституция. Сержант Майк, разглядевший за толстым слоем грима и экстравагантной внешностью хрупкую душу молодой женщины, пытается вытащить ее со дна. Но этот роман никак не входит в планы Билли.
Картина рассказывает драматическую историю об отверженном человеке, бездомном алкоголике. Действие фильма происходит в период Великой американской депрессии. В родной город Олбани, штат Нью-Йорк, возвращается герой картины - Джек Филэн, опустившийся бродяга. Спустя 20 лет он вновь мучается воспоминаниями о трагическом и нелепом убийстве, совершенным им в юности, о крушении семейной жизни и...
Убегая от полиции и женской команды на роликах, художник-аферист Майкл Рангелоф крадёт гроб и садится на поезд, при этом делая вид, что он - солдат, который несет домой мертвого приятеля с войны.