Фильм-путешествие про двух детей, ищущих своего отца, который, предположительно, живёт в Германии. Одержимость личностью отца будет удерживать их на границе между детством и юностью.
Авторша детективных романов приезжает на уединенный остров в Эгейском море в поисках вдохновения. Как-то утром она обнаруживает, что её гостеприимный хозяин убит, а все последующие события разворачиваются, как в её последнем детективе, который она ещё не дописала.
В центре сюжета одна из самых трагических страниц новейшей истории Греции — гражданская война конца сороковых годов и судьбы сотен тысяч греков, вынужденных бежать от преследования в СССР и другие страны «социалистического лагеря».
Американского студента Билли Хэйеса задерживают при попытке контрабанды наркотиков из Турции и приговаривают к 4 годам и 2 месяцам заключения. Тюремная жизнь оказывается негостеприимной, и к тому же тюрьмой заправляет надзиратель-садист Хамиду, который получает наслаждение от психических и физических пыток.