23-летняя Лаура Герреро из приграничного города Тихуана очень хочет принять участие в конкурсе красоты штата Нижняя Калифорния. Вместе с подругой она оказывается в ночном клубе, на который устраивают налёт бандиты, после чего подруга бесследно исчезает. Пытаясь разыскать пропавшую, Лаура обращается за помощью в полицию и попадает в лапы самого влиятельного наркокартеля штата.
Этот фильм - продолжение истории о гитаристе Эль Марьячи. На этот раз он пытается помешать могущественному наркобарону Баррильо свергнуть президента Мексики. Это задание он получает от продажного агента ЦРУ Сэндса, который не хочет рисковать собственной жизнью ради спасения жизни главы чужого государства.