Хуан работает на испанскую разведку: прослушивает дома подозреваемых в нелегальной торговле оружием, находит компромат на политиков и помогает избежать скандала звёздным личностям. Во время одной операции он знакомится с филиппинкой Венди, чьё добросердечие заставляет его усомниться в правильности своих поступков.
Богатая и знатная сеньора Диана терзается сомнениями: ей нужно выбрать между достойными ее руки женихами и личным секретарем — красавцем и ловеласом. А тот, в свою очередь, не может решить, кто ему больше по сердцу — его обворожительная хозяйка или ее прелестная служанка…
Молодая женщина Адела начинает брать уроки фехтования у учителя Хайме Астарлоа, который славится своим мастерством. Прежде мастеру не приходилось тренировать женщин, и не удивительно, что Астарлоа вскоре был очарован Аделой. Постепенно он все сильнее влюблялся в нее и не заметил, какая интрига вилась вокруг него самого...
Супруги - Паулино и Кармела, бродячие артисты, путешествующие Испанией во время гражданской войны 1936-1939 годов. Они, вместе со своим немым переводчиком, Густавете, поддерживают республиканцев, но, сбившись с пути, попадают в тыл франкистов. Их арестовывают и собираются расстрелять, но командир итальянских фашистов дарит им жизнь в обмен на то, что они поставят спектакль, порочащий Республику.
Детектив Херман Арета принимает дело, рекомендованное его бывшим комиссаром. Новый клиент, по имени Мигель Сампедро, является зрелым гомосексуалистом, которого после 20 лет связи, только что, бросил его партнер, и он хочет знать, есть ли между ними кто-то третий. Когда они оба оказываются мертвыми, кажется, что один убил другого, прежде чем покончить с собой.