Художник Джесси с женой и дочерью Зои переезжает в дом своей мечты. Здесь он испытывает небывалое вдохновение, граничащее с одержимостью. Но его новые картины — жуткие и пугающие, они нарисованы благодаря злу, которое живёт в этом доме и требует подношений. А дети — самые желанные для дьявола дары. Очередной избранницей потустороннего становится Зои.
Фильм о Джоне, он мелкий мошенник. Он встречает подростка по имени Луи и отправляется с ним в дорожное приключение, где обучает его своим темным делам.