Однажды ночью Алекс сталкивается с таинственными огнями, появившимися над её маленьким городом. Вскоре она узнаёт, что у неё появились опасные сверхспособности. Не зная, куда податься, девушка обращается за помощью к другу детства Шону. А тем временем власти следуют за ними по пятам, желая выяснить, что случилось с Алекс.
Любящий отец специально для дня рождения сына находит костюм клоуна, надевает его и выступает на празднике к радости детей. Но он и не подозревал, что снять клоунские одежды окажется не так просто - на костюм наложено проклятие, которое превращает его владельца в адского пожирателя детей.