Конец 1960-ых, разгар брежневскои эпохи. Муслим Магомаев во время записи концертнои программы знакомится с очаровательнои опернои певицеи, Тамарои Синявскои. Между королем советскои эстрады и восходящеи звездои Большого театра с первого взгляда пробегает искра, которая становится началом большои любви. Однако Тамара замужем, да и Муслим не свободен...
Кавказская война. Чеченцы перекрыли дорогу, и федералам нужно заплатить за проезд. Денег или патронов нет, подкрепления ждать неоткуда, поэтому двое бывалых рядовых-старослужащих ловят пленного, чтобы им расплатиться за проезд. Груз, впрочем, оказывается более ценным и опасным, чем они думали.