23-летняя Эльза всегда была очень близка со своим старшим братом Франком — космонавтом, который исчез три года назад во время космической миссии. Эльза не может горевать, и ее жизнь поставлена на паузу. Однажды из космоса с ней связывается неизвестная форма жизни, которая утверждает, что может вернуть ее брата на Землю.
Восьмилетняя Виктория переезжает с отцом из города в горы. Однажды на прогулке они знакомятся с пастухом, и он дарит девочке щенка по кличке Секрет, который становится ей лучшим другом. Лишь позже семья понимает, что из этого ласкового комочка шерсти вырастет опасный хищник. Но дружба не знает границ.