Семейная пара американцев – Порт Морсби и его жена Кит - путешествует по просторам Северной Африки. После десяти лет брака каждый из них надеется, что это путешествие возродит их отношения. В Марокко к супругам присоединяется попутчик – Джордж Таннер, он очарован этими людьми, но особенно его привлекает Кит.
Отец отсидел пять лет. Выйдя на свободу, он опять принимается за старое. Более того, приобщает к «семейному делу» тринадцатилетнего сына. Когда мальчишке надоедает изображать гангстера, он сдает отца полиции…