В 1940 году из Европы в Южную Америку отправляется трансатлантический лайнер, который везет счастливых людей, бегущих от войны в новый дивный мир. Среди пассажиров две сестры Каролина и Ева, а также офицер Николас Сала. Вскоре на борту находят труп неизвестного пассажира, которого не было в списках, более того его никто не может вспомнить.
Бывший следователь испанской полиции, а ныне заключенный Яго Коста даёт интервью, в котором рассказывает, по каким причинам прямо на допросе он убил своего напарника. Повествование ведётся в двух временах. В прошлом Коста и его коллега, постоянно собачась, охотятся за маньяком. А в настоящем происходит психологическая дуэль между осужденным и пришедшей к нему журналисткой.
В Мадриде 8-летний мальчик Хуан рассказывает родителям жуткие истории. Его мать, Луиза, предполагает, что богатое воображение отрока, подпитанное яркими и реалистичными ночными кошмарами являются основной причиной нарушения сна и психического надлома ребенка. Однако Хуан продолжает настаивать на том, что жуткие существа вовсе не плод его больного воображения.