В фильме изображается кастинг актёров, цензура, процесс съёмок и другие тонкие моменты мира советского кино.
Поддавшись уговорам подруги, Наталья нанимает частного агента с целью любой ценой добыть компромат, разоблачающий любовные похождения благоверного супруга Александра, отправляющегося в отпуск в теплые страны. Но случается конфуз: фотография клиента теряется, и в поле зрения агента оказывается настоящий казанова.
Фильм включает три новеллы о негативных явлениях провинциальной жизни молодой страны Советов: тупости, пьянстве, стяжательстве, бездуховности - всем том, что и сейчас существует благополучно и повсеместно.
Инженер-изобретатель Тимофеев сконструировал машину времени, которая соединила его квартиру с XVI веком — точнее, с палатами государя Ивана Грозного. Туда-то и попадают тёзка царя пенсионер-общественник Иван Васильевич Бунша и квартирный вор Жорж Милославский, а сам великий государь оказывается в квартире Тимофеева.
Студент Шурик попадает в самые невероятные ситуации: сражается с хулиганом Верзилой, весьма оригинальным способом готовится к экзамену и предотвращает «ограбление века», на которое идёт троица бандитов — Балбес, Трус и Бывалый.