Молодой бизнесмен Макс собирается на важные переговоры в Токио. В Париже остаётся его невеста. Перед самым отъездом Макс видит в кафе Лизу — девушку, которую он страстно любил. Два года назад она внезапно исчезла, даже не попрощавшись. После странного разговора по телефону Лиза убегает из кафе и уезжает, а Макс, не успев догнать её, возвращается и находит пудреницу и ключи от квартиры.
Граф Мишель Форбек, богатый чудак-эксцентрик, живущий на грани 19-го и 20-го веков, создаёт «храм счастья», в котором посетители возвращаются в состояние детства. Для создания ауры Утопии гости графа испытывают только положительные ощущения - в воздухе звучат потоки волшебной музыки, повязки на глазах защищают от неприятных видов - а они тем временем лежат в больших детских кроватках.