Ли Шуан, прославленная командующая армией Великой Цзинь, получает приказ в течение месяца выявить шпиона, затаившегося в войсках. Во время вылазки она находит тяжело раненого мужчину, полностью потерявшего память, и из жалости приводит его в военный лагерь. Незнакомец умоляет позволить ему остаться и сражаться бок о бок с ней.
Нин И - шестой принц царского рода Тяньшэн, расчётливый и амбициозный. Он научился скрывать свой истинный характер и притворяться беззаботным, когда его любимого старшего брата погубили двуличные коррумпированные царедворцы. После этого он целое десятилетие трудился над созданием сети шпионов, которую возглавляет Синь Цзыянь, главный преподаватель Академии Цинмин.