Расставив вокруг себя зажженные свечи, Фрэнк открывает купленную им на восточном базаре старинную шкатулку. Легенда гласит, что живущие в ней демоны могут доставить владельцу неописуемые наслаждения. Но Фрэнк не мог и предположить, что эта шкатулка — ключ к вратам Ада.
Одинокая старая дева Джудит Хёрн потратила лучшие годы на уход за воспитавшей её тёткой и теперь вынуждена зарабатывать на жизнь уроками музыки. К её квартирной хозяйке вернулся брат из США, не имеющий своих средств к существованию, и мисс Хёрн влюбилась в него.
Экранизация библейского предания о пастухе Давиде, который в молодости одержав победу над великаном Голиафом, взошел на трон древнего Израиля. Рассказ о судьбе легендарного царя охватывает также великое объединение северных и южных племен Израиля, предательство сына и историю любви Давида к красавице Вирсавии, ставшую одной из излюбленных тем в мировом искусстве.