Чосон, 1801 год. После смерти короля Чонджо три придворных учёных мужа — братья Чон — за свою приверженность католицизму попадают в немилость. Одного брата казнят, а двое других отправляются в раздельную ссылку. Чон Як-чон прибывает на остров Хыксан, где встречает необычного парня Чхан-дэ — днём он ловит рыбу, а после штудирует конфуцианские труды.
Начальник детективного отдела Чхве ожидает продвижения по карьерной лестнице. Как-то возвращаясь вечером домой, он случайно убивает человека. Повышение по службе под угрозой, и он решает скрыть преступление.
Бывшая звезда волейбола теперь прилежная домохозяйка и молодая мама. Её муж после первого дня работы на новом месте напивается в стельку вместе с новыми коллегами и попадается на удочку мошенников, которые вымогают деньги в качестве оплаты несуществующих долгов у подвыпивших неудачливых гуляк. Взяв малышку, женщина отправляется к бандитам спасать мужа.