30-летняя сотрудница сеульского банка Хэ-вон становится свидетельницей покушения на убийство, что вскоре серьёзно осложняет ей жизнь. Когда всё валится из рук, женщина решает отправиться в отпуск на отделённый остров. Ещё в детстве она навещала тут своих родственников и подружилась с девочкой по имени Бок-нам. Бок-нам много раз писала ей с просьбой навестить её, но Хэ-вон не отвечала на её письма.
Решив отомстить за смерть друга, бандит Чэ-мун вместе с помощником отправляется в маленький городок, где живет мать убийцы. Он уверен, что убийца осел именно там.
В 1986 году в провинциальном городе Хвасон две местные женщины были убиты одним и тем же извращённым способом. Детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ён-гу со всем возможным рвением пытаются найти убийцу. Точнее — заставить признаться в содеянном любого подозреваемого, и делают это самыми жестокими методами.