Уже немолодой школьный учитель музыки Джо Гарднер всю жизнь мечтал выступать на сцене в составе джазового ансамбля. Однажды он успешно проходит прослушивание у легендарной саксофонистки и, возвращаясь домой вне себя от счастья, падает в люк и умирает. Теперь у Джо одна дорога — в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До.
Кайл только что расстался со своим бойфрендом Марком. Как раз в этот момент в его классе живописи появляется модель - очень симпатичный парень Трой. Трой также учится в колледже, и у него даже был гомосексуальный опыт, и ему нужен просто друг. Кайлу приходится выдать себя за «переменившего свое мнение» гея , чтобы поближе познакомиться с объектом своей мечты.