В 1969 год. Молодой Джад Крэндалл мечтает уехать из захолустного городка Ладлоу вместе со своей девушкой Нормой, и им это почти удаётся. Парень вынужденно возвращается, когда в стекло автомобиля врезается птица, а на Норму внезапно нападает пёс Батерманов. И не только собака ведёт себя подозрительно — недавно вернувшийся из Вьетнама бывший друг Джада Тимми Батерман всё больше походит на...
После семейной трагедии мать Эрика постепенно сходит с ума, превращая жизнь мальчика в ад. Единственной поддержкой Эрика становится тренер.
Любящий отец специально для дня рождения сына находит костюм клоуна, надевает его и выступает на празднике к радости детей. Но он и не подозревал, что снять клоунские одежды окажется не так просто - на костюм наложено проклятие, которое превращает его владельца в адского пожирателя детей.