Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье, недавно освобожденная территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ.
Оперативник МВД Сергей Давыдов конфискует товар у местного наркодилера и решает под видом курьера выйти на главу картеля. Однако внутри перехваченного груза оказываются совсем не наркотики. Сергей вместе с группой доверенных оперативников попадает в серьезную засаду, теряет всю команду и сам оказывается в коме.
Настоящая жизнь, в которой успех и криминал, честь и предательство, любовь и ненависть сплелись в тугой узел, разрубить который может только Стилет…