В волшебной лавке чудес папы Джепетто живут уморительный Пиноккио и его друзья: кукла-пират Фрида, и вечно сварливый Говорящий сверчок. Этим троим всегда есть чем заняться: когда они вместе, для них не существует мест, куда невозможно попасть, и задач, которые невозможно решить.
Леонардо живёт спокойной и мирной жизнью, посвятив себя изобретательству. Его друг Лоренцо во всём помогает товарищу и поддерживает во всех начинаниях, а вот прекрасная Джоконда насмехается над странными идеями Леонардо. Но вскоре в жизни девушки происходит несчастье – в ее доме происходит пожар, и она остается ни с чем.
Для дона Корлеоне и его сына не существует моральных преград на пути к достижению целей. Они превращают мафию, построенную по патриархальным сицилийским законам, в весьма прагматичную, жесткую корпорацию, плавно интегрируя её в большой бизнес Америки.