Когда темная и злобная сила стала угрожать всей деревне, с целью уничтожить в ней всё живое, на защиту становится юный храбрец Лео. У него есть необычная способность: он может общаться с призраками. Вместе со своими друзьями Лео использует все свои способности, дабы вернуть всем людям их первозданный человеческий облик.
Действие мультфильма происходит в Америке XIX века, где подросток и его призрачные друзья защищают свой мир от различных угроз сверхъестественного происхождения. Он встречается с огнедышащим чудовищем, которое атакует город. Но один изобретатель придумывает оружие против него. Тем временем Волшебный компас показывает приятелем дорогу к странной немецкой деревушке, где люди почему-то никогда не...