1398 год. Ким Мин-джэ — верховный командующий династии Чосон. Он влюбляется первый раз в жизни и готов рискнуть всем ради любви. Ли Бан-вон — сын короля. Он помогал отцу устанавливать правление Чосон, и не объявлен принцем-наследником, но всё же сохраняет амбиции однажды стать королём. Чин — сын Мин-джэ и зять короля. Политика его волнует гораздо меньше, чем развлечения и удовольствия.
Журналистка Со-ён вместе с оператором-японцем отправляется на встречу с Сан-джуном, бывшим другом детства, а ныне — серийным убийцей, сбежавшим из психушки и убившим 18 человек. Тот живёт в заброшенном здании и на камеру рассказывает Со-ён, что после несчастного случая в их общем детстве и смерти подруги стал слышать Бога.