Симпатичный парень, мать которого была кисэн, становится первым кисэн мужского пола в Чосоне. Он знакомится с девушкой, чьи прогрессивные взгляды не находят понимания в обществе.
Получив компромат на местный ночной клуб, новичок-полицейский Тхэ-джин попадает в засаду. Бандиты перестарались и случайно вогнали парня в кому, а его душа отделилась от тела. Страж закона очень хочет завершить расследование и вернуться к своей подружке, но теперь он — всего лишь бесплотный блуждающий призрак.
Обычный гражданин немного выпил с коллегами, чтобы отметить покупку квартиры в жилом комплексе в спальном районе. Вернувшись домой ночью слегка подшофе, мужчина слышит с улицы крики о помощи и, выглянув в окно, становится свидетелем жестокого убийства. А также следующей потенциальной жертвой маньяка с молотком, поскольку тот заметил, на каком этаже включился свет.