Наследный принц Ли Сун вступает в противостояние с могущественной организацией, которая держит под контролем воду во всём Чосоне. Ли Сун становится надеждой для всех людей, страдающих от самоуправства захватчиков. Сам же молодой принц полагается на Ка-ын - любимую женщину, которая поможет ему утвердиться в качестве монарха.
И-хён — талантливый поэт-песенник, но после несчастного случая ему приходится открыть в себе совершенно новое призвание. Будучи неспособным вернуться в собственное тело парень раз за разом переносится в тела других людей самых разных возрастов и полов. У всех этих людей есть одна общая черта: они несчастны в любви, хотя до победы в реальности всего пара шагов.
Юрист Пён Хо-сон занимается, как кажется, безнадежным делом об убийстве, в котором доказательства притянуты за уши и нет тела. Чтобы раскрыть дело, он объединяет усилия с прокурором Чин Сон-мин.