В начале 1960-х способный политтехнолог Со Чхан-дэ присоединяется к предвыборному штабу Ким Вон-бома — кандидата в Национальное собрание от оппозиционной партии провинции Канвондо — и, используя гениальные стратегии, помогает выиграть выборы. Несколько лет спустя политик уже метит в президенты, когда конфликт между ним и Со обостряется, а соперник Кима замечает фигуру, стоящую за его успехом.
Хён-у стал свидетелем того, как зарезали таксиста, но сотрудники полиции уверены, убийца - именно он. Адвокат Чун-ён всегда был специалистом по финансовым вопросам, но, узнав про резонансное дело, решает стать защитником парня. Чун-ён планировал всего лишь пропиариться в прессе за чужой счет, не подозревая, что скоро процесс станет для него делом принципа.
Щин-э с сыном переезжают в Мирян, родной городок её недавно скончавшегося мужа. Пока женщина пытается прийти в себя и начать новую жизнь, происходит ещё одно трагическое событие.