Летчик-истребитель Чон Тхэ-хун, служащий в элитном отряде ВВС «Чёрный Орел», совершил дерзкий поступок, сорвав авиашоу — выполнил фигуру высшего пилотажа, которую никто ранее до него не мог исполнить. Это обрушило на Тхэ-хуна неприятности и угрозу увольнения, поэтому парень был вынужден перевестись в авиаотряд F15K, лучшим пилотом которого является Ли Чхоль-хи.
Весной 1978 года Хён-су переводится в школу Чонмун в Каннаме. Эта школа печально известна тем, что здесь преподаватели применяют серьезные телесные наказания к ученикам. Также в школе идет борьба за власть между школьными бандами. Однажды, играя в баскетбол с одноклассниками, Хён-су приносит своей команде победу. Благодаря этому он начинает общаться с У-щиком — лидером банды.
В 1986 году в провинциальном городе Хвасон две местные женщины были убиты одним и тем же извращённым способом. Детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ён-гу со всем возможным рвением пытаются найти убийцу. Точнее — заставить признаться в содеянном любого подозреваемого, и делают это самыми жестокими методами.
Бывшая звезда волейбола теперь прилежная домохозяйка и молодая мама. Её муж после первого дня работы на новом месте напивается в стельку вместе с новыми коллегами и попадается на удочку мошенников, которые вымогают деньги в качестве оплаты несуществующих долгов у подвыпивших неудачливых гуляк. Взяв малышку, женщина отправляется к бандитам спасать мужа.