Молодой человек возвращается в семью на ферму, после долгого пребывания в лечебнице на конверсионной терапии (меняющей ориентацию), и сталкивается с непониманием его семьи и отца, и воспоминаниями о прошлом, когда он пытался похоронить свою любовь.
Конец Второй мировой войны. Молодой китайский паренек возвращается после войны с японцами в родной город, чтобы разыскать армейского друга. Он узнает, что местным жителям, после того, как в город вошли американцы, живется не многим лучше, чем под японцами. Американские солдаты ведут себя как настоящие захватчики, обращаясь с китайцами как с людьми второго сорта, а местное правительство...