Продолжение путешествия хоббита Бильбо Бэггинса, волшебника Гэндальфа и 13 отважных гномов. Их компания должна добраться до Одинокой горы. А там они встретятся с величайшей опасностью из всех — созданием куда более ужасающим, чем все их прошлые противники, чудовищем, которое проверит на прочность не только их мужество, но крепость их дружбы и правильность выбранного пути, — драконом Смаугом.
1957 год. С острова Суматра вывезена обезьяна, из-за одного укуса которой туземцы отрубили зоологу, приехавшему ее отловить, обе руки, а затем и голову. Уже в наше время эта тварь укусила злобную мамашу нашего героя, которая не дает ему встречаться с любимой девушкой. Последствия укуса ужасны, картину постепенно населяют жуткие зомби...
Инопланетный лидер Лорд Крамб со своей армией приземлился в маленьком прибрежном городке Каихоро — теперь он разделывает и упаковывает жителей в коробки для отправки нового деликатеса в галактическую империю ресторанов быстрого питания. Правительство получает сигнал бедствия и направляет туда спецкоманду, которая расправится с пришельцами наиболее кровавым способом.