После смерти бабушки юный Том Ли должен пойти в ученики к говорящему тигру мистеру Ху и изучить древнюю магию, чтобы стать новым хранителем древнего феникса.
Богиня хаоса Эрис крадет Книгу Мира, подставив тем самым Синдбада и сделав из него преступника. Намереваясь доказать свою невиновность, а также спасти жизнь лучшего друга Протеуса Шейпершифера, моряк отправляется в царство Эрис, кишащее ужасными монстрами — гигантскими скорпионами, змеями и огромными птицами, сделанными из снега и льда.