Изгой, живущий воспоминаниями о собственном трагическом прошлом, спасает от верной смерти грудного младенца и оказывается в эпицентре правительственного заговора. Вместе с проституткой, которая взяла на себя заботу о малыше, Смит отсчитывает последние деньки двух коррумпированных чиновников.
Пес Рекс снимается в кино и рекламе, обладает уникальной прыгучестью, носит ошейник с бриллиантами, к его услугам - целый собачий гарем. Словом, живет псина, как и положено звезде Голливуда. Однако вся эта сладкая жизнь внезапно сменяется тяготами и лишениями: во время съемок рекламного ролика Рекс, по недосмотру безответственного персонала, пропадает.
Рейчел с 12-летним сыном Тимоти живет в большой семье погибшего мужа. Но ни сама женщина, ни мальчик не догадываются, что все их родственники, как и все жители маленького городка - оборотни. Только «тихие», мечтающие вернуть себе человеческий облик. Они с рождения берегут Тимоти, ибо согласно древнему пророчеству мальчик-полукровка в свой 13-й день рождения может им помочь.