Джейк — актёр, исполняющий второстепенные роли в фильмах про вампиров. Однажды он застаёт свою девушку с другим мужчиной и решает уйти. Знакомый предлагает ему присмотреть за своим роскошным домом, поскольку ему необходимо уехать на некоторое время. Также он рассказывает ему о своём маленьком развлечении: его соседка, проживающая в доме напротив, каждый вечер раздевается у открытого и хорошо...
Америка, середина XVIII века. Католический священник и группа его последователей изгоняются из небольшого городка вследствие поощрения ими адюльтера и полигамии. Странствия беглецов приводят их в долину, контролирующуюся злобным индейским духом.
38-летняя актриса Джорджия Хайнс выписывается из клиники, где она лечилась от алкоголизма. Её дочь Полли переезжает к ней. Вскоре и бывший муж Дэвид встречается с Джорджией и сообщает, что написал пьесу под названием «Только когда я смеюсь» об их прошлой совместной жизни. Он просит её сыграть главную роль.