Грей — величайший король в истории, обладающий непревзойдённой силой, богатством и славой. Он хладнокровен и безжалостен, а рядом с ним нет никого, на кого он мог бы опереться. Правда, сам он абсолютно никому не доверяет. Но однажды Грей умирает и перерождается в магическом мире в теле младенца по имени Артур.
Прошло десять лет после победы над возрождённым драконом — Бахамутом. Человечество процветает, а разрушенная столица почти отстроена усилиями тысяч порабощённых демонов. Боги теряют свою силу, так как люди отказываются в них верить. Ненадолго воцарившийся мир находится в шатком положении: демоны, люди и Боги по-разному видят будущее для своих народов.