Воспользовавшись тем, что убийство местной девушки осталось нераскрытым, студенты решают разыграть своих товарищей и распускают слухи о серийном убийце по прозвищу Волк — маньяке с большим ножом, который выходит на охоту в камуфляже и в оранжевой маске. Описывая приметы следующих жертв Волка, друзья хотят проверить, сумеет ли кто-нибудь распознать их ложь.
Фильм рассказывает нам историю Бобби Гарфилда, 11-летнего мальчика, который познаёт жизнь в Коннектикуте шестидесятых. Бобби дружит с Тэдом Брутиганом, мужчиной, который снимает комнату в его доме. Их дружба через некоторое время перерастает в отношения отца и сына. Несмотря на это, Тэд скоро начинает понимать, что он наделён особым психическим даром…
Скотти Корриган собирается жениться. Но когда он находит в антикварном столе любовное письмо, написанное в 1863 году некоей Лиззи Уиткомб, всё в его жизни меняется. Мужчина не может думать ни о ком, кроме Лиззи. По совету матери он достаёт старинные чернила, перо, марки эпохи гражданской войны в США и пишет ответ на столь тронувшее его письмо. Необъяснимым образом письмо доходит до адресата.