Неизвестный в маске едет по дорогам США, оставляя за собой след из трупов. В Канзасе он убивает дорожного патрульного на глазах его жены-полицейской, и теперь женщиной движет только желание остановить помешанного на сатанизме убийцу-психопата. Пытаясь его выследить, она приходит к выводу, что маньяк действует согласно некоему дьявольскому плану.
Когда Билли был ребёнком, его родителей убил человек в костюме Санта-Клауса. Теперь парень вырос и, руководствуясь подсказками голоса в голове, каждый год перед Рождеством сам примеряет этот образ, чтобы убивать плохих людей. При таком образе жизни ему приходится постоянно переезжать. На новом месте Билли устраивается кладовщиком в магазин сувениров, где работает симпатичная девушка Пэм, и...