Младший брат Билли по имени Рикки оказывается в психиатрической лечебнице и рассказывает врачу о страшном прошлом своей семьи. Убежав из лечебницы Рикки также переодевается в костюм Санта - Клауса, берет топор и идет по стопам старшего брата...
Однажды обычная семья — муж, жена и двое маленьких сыновей — в канун Рождества едет проведать своего деда. Один из мальчиков остаётся наедине со стариком, который до этого не произнес ни слова, а теперь вдруг начинает рассказывать всякие страшные вещи про Санта-Клауса.