Взявшись за адаптацию книги журналистки Сьюзен Орлеан «Похититель орхидей», знаменитый сценарист Чарли Кауфман оказывается в душевном и творческом тупике. Странные чувства, овладевшие им, мешают ему работать. Но однажды Чарли решает описать в сценарии всё происходящее с ним. Вскоре автор замечает, что действительность и вымысел начинают переплетаться самым причудливым и неожиданным образом.
Вторая мировая война. Америка ведет ожесточенные бои с японцами в Тихом океане. Японцы искусно расшифровывают секретные американские радиограммы, что вынуждает американское правительство завербовать несколько сотен индейцев Навахо, чтобы использовать их язык в качестве секретного кода. Морскому пехотинцу Джо Эндерсу дается задание охранять Бена Яхзи, который знает секретный код.