Потусторонняя сила, терроризировавшая героев предыдущих серий, вновь вырвалась на свободу в поисках новых жертв...
Окровавленный подросток появляется на пороге полицейского участка спустя год после зверского убийства местной девушки, которое так и не было раскрыто. Теперь шериф Джек Шепперд, вопреки своим собственным страхам, должен установить истинную личность мальчика, а также ответить на вопрос: были ли еще жертвы?