Следователю Следственного комитета Шумской поручают дело об убийстве женщины в ночном парке. Дело выглядит, как неудачное ограбление. Преступника ловят по горячим следам, но вскоре Шумская выясняет, что в городе орудует маньяк, убивающий женщин по детективам известного писателя Михайлина.
Костя, талантливый художник, возвращается из Чечни с обожжённым лицом и стойкой обидой на жизнь. Он замыкается в себе, мало с кем общается и рисует мрачные портреты в духе Гойи. Однажды бесследно пропадает его фронтовой друг, который во время боевой операции спас ему жизнь. Костя вместе с двумя товарищами отправляется на его поиски.