Фильм расскажет о 12-летнем мальчике, который, переживая развод своих родителей, заводит дружбу с пожилым соседом, пьющим ветераном войны, любящим азартные игры и проституток. И вот этот нелюдимый и далеко не положительный с виду человек становится наставником парнишки.
Дядя рассказывает своему неугомонному племяннику три истории: История первая про двух ведьм, решивших провести обряд воскрешения своей сестры. Для этого им в числе прочих ингредиентов нужна девственница. За ней посылается паренек, находящийся на побегушках у ведьм и это была их главная ошибка. Парень влюбился в свою пленницу и решительно не захотел мириться с ожидавшей ее участью…