Лондон. Агент британской разведки Джордж Вудхаус узнаёт, что в конторе появился предатель, из-за действий которого в чужие руки может попасть секретный проект Severus. В списке подозреваемых пять человек, включая Кэтрин — жену и коллегу Джорджа. Решив вычислить врага, Вудхаус начинает свою игру, не забывая следить и за супругой.
Альма Имхофф, профессор философии в Йельском университете, приближается к своей цели — постоянной должности преподавателя. Однажды вечером к ней домой приходит её студентка-отличница Мэгги. Девушка обвиняет в изнасиловании Хэнка Гибсона, коллегу, близкого друга Альмы и одновременно её соперника в борьбе за постоянный контракт.
Американский миссионер Джон Аллен Чау отправляется на остров Норт-Сентинел, чтобы принести веру неконтактному народу сентинельцев. Местный инспектор полиции узнаёт о пропавшем американце. Она пытается разыскать Джона и узнать его судьбу.