Однажды ночью в небольшом городке 17 младшеклассников одновременно убежали из дома и бесследно исчезли. Все они учились в одном классе, и кроме них не пропал только один мальчик. Уже месяц полиция не может найти никаких зацепок, а безутешные родители считают, что с этим как-то связана новая классная руководительница.
С самого детства Джоан Хуан, дочь китайских мигрантов, мечтала стать белой и подняться на сцену в качестве королевы выпускного. Уже старшеклассницей девушка пытается избавиться от своей этнической принадлежности и во всём походить на популярную одноклассницу. Джоан даже решается на экспериментальную операцию по смене национальности — она начинает новую жизнь в качестве голубоглазой блондинки.