Принцесса-русалочка Мерлинда и её подруги Саша и Нерисса выходят на сушу. Чтобы спасти своё королевство, они вынуждены объединить силы с существами, которых боятся больше всего — людьми.
Миё Саимори, в отличие от остальных членов своей семьи, родилась без сверхспособностей. Родные выдают нелюбимую дочь замуж за безжалостного военного. Когда Миё и ее муж лучше узнают друг друга, между ними начинают зарождаться теплые чувства.
В честь недели дружбы между Францией и США класс Маринетт готовится к поездке в Нью-Йорк. Эдриан тоже хочет поехать, но поначалу его не отпускает отец, к тому же Леди Баг просит Супер-Кота последить за Парижем в ее отсутствие. Когда Габриель все-таки разрешает сыну полететь в Нью-Йорк, Эдриан оказывается перед сложным выбором.