16-летний Ходака Морисима убегает из дома в Токио, где у него сразу кончаются деньги. Мало того, что без документов он не может найти работу, так ещё на улице идёт бесконечный дождь, и небо постоянно затянуто тучами. В отчаянии парень обращается к бывшему попутчику, а тот не только берёт его в свой журнал, пишущий о сверхъестественном, но и предоставляет жильё.
Аки работает киномехаником в небольшом кинотеатре. После того как она делает аборт, её начинает преследовать зловещий образ маленького мальчика Хидэки, что становится первым звеном в цепочке кровавых событий.
Детектив Адзума - далеко не образец для подражания. Он азартный, но неудачливый игрок; грубый и нетерпимый человек, решающий практически все проблемы при помощи кулаков. Единственное, что отличает его от сослуживцев, так это особые методы работы. Адзума отстаивает справедливость яростно и жестоко, не останавливаясь ни перед чем.