В университетском городке одного из колледжей Майами в одной из лабораторий проводились биологические эксперименты над животными. Рядом с клеткой с подопытной обезьяной (как оказалось в последствии сумасшедшей) очутился один молодой человек, которого она и укусила. Его рана начинает воспаляться, и человек превращается в мутанта, который убегает в город и начинает нападать на безвинных мирных...
В 1978 году трое грабителей украли из Детройтского Национального Банка 20 миллионов долларов. Один из них вскоре после ограбления был найден мертвым, второй бесследно изчез, а третий был пойман и отсидев 8 лет в тюрьме вышел на свободу. Теперь он хочет найти подельников и забрать у них свою долю. Агенты ФБР Даг Беннет и Стив Форрест работающие под прикрытием, во что бы то ни стало должны...