6 июля 1897 года русская шхуна «Деметр» отправляется из Болгарии в Лондон. В варнском порту на борт принимают несколько тяжёлых деревянных ящиков с изображением дракона, увидев которое, один из новеньких сразу покидает команду. И не зря — в этом путешествии оставшимся морякам и взятому взамен ушедшего чернокожему врачу придётся столкнуться с самим графом Дракулой, по ночам восстающим из ящика...
Фильм рассказывает историю английского поэта Джона Китса, скончавшегося в 25-летнем возрасте от чахотки. Последние три года своей жизни Джон понимал, что постепенно угасает, и именно в это время началась его романтическая связь с девушкой Фэнни Браун.