Для решения проблем с водоснабжением власти Сиднея выдвигают проект по очистке и использованию воды, скопившейся в старых подземных коллекторах под городом. При этом чиновники не учитывают, что брошенные туннели давно стали местом жительства бездомных, рискующих в случае осуществления проекта потерять последнее прибежище.
Генри Олдфилд, панически боящийся овец и проходящий курс лечения, возвращается на ферму своего отца, чтобы продать дело своему старшему брату Ангусу. Он не знает, что на ферме происходит нечто оооочень страшное: Ангус безрассудно запустил программу генной инженерии. Когда два ярых поборника защиты окружающей среды - не ведая что творят - выпускают мутанта-ягненка из лаборатории Ангуса на...