Подруги Сара и Рейчел живут в странном городе Вуллонгонг. Здесь их подстерегают странные сюрреалистические ситуации, австралийский колорит, поиски любви и неземные существа, похожие на порождения наркотических трипов.
Морской пехотинец Логан Тибо сумел остаться в живых после трех военных миссий в Ираке. Своим талисманом он считает фото, которое всегда носит с собой – на нем совершенно незнакомая ему женщина. По возвращении в Северную Каролину Тибо решает разыскать ее.