XVIII век, Шотландия. Помещик Джейкоб Маккензи умирает, и его сыновья борются между собой за земли и титул. Брайан Фрейзер, сын лорда Ловата, и Эллен Маккензи, дочь Джейкоба, знакомятся на собрании по случаю смерти помещика и влюбляются. Первая мировая война, Англия. Солдат Генри Бошан отправляет с фронта письмо без адресата, и его получает Джулия Мористон.
